记者 | 高菁。“年初的时候就已经有风声了。他指出，后续储能项目的审批预计将转向技术导向，固态电池、钠电池等新兴技术路线更易获批，而传统液态锂电池的扩产申请将面临严格管控。制图：高菁。受国际地缘政治引发的全球能源危机、AI算力带来的“新刚需”以及国内“十五五”规划等因素影响，储能需求持续爆发，产销两旺， 一度出现 “电芯荒”。去年，锂电产业链掀起新一轮扩产潮， 包括宁德时代(300750.SZ)、中创新航(03931.HK)、亿纬锂能(300014.SZ)、欣旺达(300207.SZ)等多家电池企业，均在密集推进产能扩张。”。但也有不一样的声音。”鑫椤资讯高级研究员张金惠向表示。在他看来，若剔除“水分”，目前储能电池市场仍旧呈现供不应求的状态，不存在过剩。”。展望未来， 黄易预计， 有关部门 在审批层面将更具选择性，前沿技术类项目仍有获批空间，而普通产能则大概率难以放行。远景高级副总裁田庆军近期在接受媒体采访时指出，今年行业储能电芯规划扩产已超过800 GWh，到年底建成产能约1.2-1.5 TWh，规划总产能接近2 TWh，已经远远超越了全球市场的真实需求。他进一步解释称，电池厂通常基于具体项目的订单或长期供货协议来安排排产，即便是框架协议，也明确了未来一定时间内的供货量级。张金惠指出，据其了解，自去年三季度以来，各家企业的储能电芯产线持续拉满。据当天报道，有关部门已在摸排储能产能底数，重点涉及储能电芯等领域。但也有部分储能产业链企业向表示，目前并未收到相关通知。电芯是指电池中存储和释放电能的基本单元。据高工产业研究院(GGII)不完全统计，今年上半年，储能电池领域落地项目近20个，规划产能突破500 GWh，项目总投资额超470亿元，同比增幅超110%，是锂电池行业新增产能增长最快的细分赛道。至2030年，储能需求有望保持每年20%-30%的复合增速，“届时储能与动力电池的量级将基本相当。该公文还要求各区(市、县)立即对辖区内锂电项目产能开展全面排查，提前做好迎接国家产能调查的各项准备，避免因信息不对称影响后续工作推进。6月，四川省德阳市中江县政府官网一则公文中提到，工信部将牵头开展全国锂电池产能全面调查并建立预警机制。9月7日，一位要求匿名的储能电池企业相关人士向称，储能电池新建项目审批可能收紧的消息已传多时。多家储能电池企业也向证实，确有相关情况。张金惠对比光伏行业指出，光伏出台管控措施时，已经过剩了一倍以上，反内卷效果有限；储能目前刚步入快速发展期，若放任产能无序扩张，后续企业利润将不可避免地下滑，这正是储能新建产能审批收紧传闻的核心逻辑。前述储能企业相关人士称，包括其所在公司在内的锂电企业，在建产能多为前两年启动的项目，目前多进入收尾，这些项目并无影响，“但后面估计新玩家很难再进场了。暂缓尚处规划阶段、未正式开工项目的审批和推进，已备案且在建的项目不受影响，后续有望视市场情况动态调整。即便企业不再新接订单，产线也将满产至明年。9月8日，就上述消息向工信部发送采访函求证，截至发稿，未收到回复。对储能电池产能提前预警、收紧审批，能够防止储能重蹈光伏行业产能过剩覆辙。“规划是一回事，实际建了多少又是另一回事。在机制正式建立前，各地需暂停办理动力和储能锂电池项目相关手续，消费电池及锂电材料类项目不受此次管控影响。”。而对于业务多元的头部企业来说，影响则相对有限。今年全球储能电芯出货量预计将达到1200 GWh，明年有望进一步增长至1600 GWh，增长势头依然强劲。国内某电池企业高管黄易(化名)向透露，目前管控主要针对电池环节，新增产能将受到限制，相关部门层面的项目审批基本停止。真锂研究创始人墨柯此前在行业研判稿件中表示，如果储能扩产审批持续收紧，部分以储能为单一主业、正处于融资关键期的电池厂将面临更大的资本运作压力，其生产节奏也可能因此调整。张金惠认为，储能需求的天花板远未到来。上半年，已有地方政府发出预警。张金惠也持有类似的观点。然而，就算需求预期向好，若产能扩张过于激进，当需求高点过后，行业仍然面临过剩风险。一家二线电池厂商也向表示，其新增产能前期均已审批，对公司影响有限。据CESA储能应用分会产业数据库不完全统计，今年前7个月，国内锂电池扩产涉及企业57家，扩产规模排名前十的企业合计披露设计产能1787 GWh，占全部设计产能的68.5%，行业集中度较高。